1.O rápido crecemento da escala da industria do propano epoxi

propano epoxi, como unha dirección clave de extensión da química fina augas abaixo na cadea da industria do propileno, recibiu unha atención sen precedentes na industria química chinesa. Isto débese principalmente á súa importante posición na química fina e á tendencia de desenvolvemento provocada pola conexión da cadea industrial de novos produtos relacionados coa enerxía. Segundo datos estatísticos, a finais de 2023, a escala da industria chinesa de propano epoxi superou os 7,8 millóns de toneladas ao ano, o que se multiplicou case por dez en comparación con 2006. De 2006 a 2023, a escala industrial de propano epoxi en China mostrou unha taxa de crecemento media anual do 13 %, o que é raro na industria química. Especialmente nos últimos catro anos, a taxa de crecemento media da escala da industria superou o 30 %, o que mostra un impulso de crecemento asombroso.

Figura 1 Cambios anuais na taxa de funcionamento do propano epoxi na China

Detrás deste rápido crecemento, hai múltiples factores que o impulsan. En primeiro lugar, como unha importante extensión augas abaixo da cadea da industria do propileno, a epiclorhidrina é a clave para lograr un desenvolvemento refinado nas empresas privadas. Coa transformación e mellora da industria química nacional, cada vez máis empresas están a prestar atención ao campo da química fina, e o propano epoxi, como parte importante dela, recibiu naturalmente unha atención xeneralizada. En segundo lugar, a experiencia de desenvolvemento de empresas exitosas como Wanhua Chemical estableceu un punto de referencia para a industria, e a súa exitosa integración da cadea industrial e os seus modelos de desenvolvemento innovadores proporcionan referencia para outras empresas. Ademais, co rápido desenvolvemento da nova industria enerxética, a conexión da cadea industrial entre o propano epoxi e os novos produtos relacionados coa enerxía tamén trouxo un amplo espazo de desenvolvemento.

Non obstante, este rápido crecemento tamén trouxo unha serie de problemas. En primeiro lugar, a rápida expansión da escala da industria levou a contradicións cada vez máis graves entre a oferta e a demanda. Aínda que a demanda de mercado de propano epoxi segue a medrar, a taxa de crecemento da oferta é obviamente máis rápida, o que leva a un descenso continuo na taxa de operación das empresas e a unha competencia de mercado cada vez máis feroz. En segundo lugar, existe un grave fenómeno de competencia homoxénea dentro da industria. Debido á falta de tecnoloxía básica e capacidades de innovación, moitas empresas carecen de vantaxes competitivas diferenciadas na calidade do produto, o rendemento e outros aspectos, e só poden competir pola cota de mercado a través de guerras de prezos e outros medios. Isto non só afecta á rendibilidade das empresas, senón que tamén restrinxe o desenvolvemento saudable da industria.

2.A intensificación das contradicións entre a oferta e a demanda

Coa rápida expansión da industria do propano epoxi, a contradición entre a oferta e a demanda tamén se está a agravar. Nos últimos 18 anos, a taxa media de explotación do propano epoxi na China foi de arredor do 85 %, mantendo unha tendencia relativamente estable. Non obstante, a partir de 2022, a taxa de explotación do propano epoxi diminuirá gradualmente e espérase que baixe a arredor do 70 % para 2023, o que supón un mínimo histórico. Este cambio demostra plenamente a intensidade da competencia no mercado e a intensificación das contradicións entre a oferta e a demanda.

Hai dúas razóns principais para a intensificación das contradicións entre a oferta e a demanda. Por unha banda, coa rápida expansión da escala industrial, cada vez máis empresas están a entrar no mercado do propano epoxi, o que leva a unha intensificación da competencia no mercado. Para competir pola cota de mercado, as empresas teñen que baixar os prezos e aumentar a produción, o que leva a un descenso continuo nas taxas de operación. Por outra banda, as áreas de aplicación posteriores do propano epoxi son relativamente limitadas, concentrándose principalmente nos campos dos poliois de poliéter, carbonato de dimetilo, propilenglicol e éteres de alcohol. Entre eles, os poliois de poliéter son o principal campo de aplicación posteriores do propano epoxi, representando o 80 % ou máis do consumo total de propano epoxi. Non obstante, a taxa de crecemento do consumo neste campo é consistente coa taxa de crecemento da economía chinesa, e o crecemento a escala industrial é inferior ao 6 %, o que é significativamente máis lento que a taxa de crecemento da oferta de propano epoxi. Isto significa que, aínda que a demanda do mercado está a medrar, a taxa de crecemento é moito máis lenta que a taxa de crecemento da oferta, o que leva á intensificación das contradicións entre a oferta e a demanda.

3.A redución da dependencia das importacións

A dependencia das importacións é un dos principais indicadores para medir a fenda da subministración no mercado interno e tamén é un parámetro importante que reflicte o nivel de escala das importacións. Nos últimos 18 anos, a dependencia media das importacións de propano epoxi de China foi de arredor do 14 %, alcanzando un pico do 22 %. Non obstante, co rápido desenvolvemento da industria nacional de propano epoxi e o aumento continuo da escala nacional, a dependencia das importacións mostrou unha tendencia decrecente ano tras ano. Espérase que para 2023, a dependencia da importación de propano epoxi de China diminúa a arredor do 6 %, alcanzando un mínimo histórico nos últimos 18 anos.

Figura 2 Tendencia da dependencia da China do propano epoxi importado

A diminución da dependencia das importacións débese principalmente a dous factores. En primeiro lugar, coa rápida expansión da industria nacional de propano epoxi, a calidade e o rendemento dos produtos nacionais melloraron significativamente. Moitas empresas nacionais fixeron avances significativos na innovación tecnolóxica e na investigación e desenvolvemento de produtos, o que resultou en que a calidade do propano epoxi producido no país sexa case a mesma que a dos produtos importados. Isto deu ás empresas nacionais unha maior vantaxe competitiva no mercado e reduciu a súa dependencia dos produtos importados. En segundo lugar, co aumento continuo da capacidade de produción nacional de propano epoxi, a capacidade de subministración do mercado mellorou significativamente. Isto permite ás empresas nacionais satisfacer mellor a demanda do mercado e reducir a demanda de produtos importados.

Non obstante, a diminución da dependencia das importacións tamén trouxo unha serie de problemas. En primeiro lugar, coa continua expansión do mercado nacional de propano epoxi e o crecemento continuo da demanda, a presión sobre a oferta de produtos nacionais tamén está a aumentar. Se as empresas nacionais non son capaces de aumentar aínda máis a produción e a calidade, a contradición entre a oferta e a demanda do mercado pode intensificarse aínda máis. En segundo lugar, coa diminución da dependencia das importacións, as empresas nacionais enfróntanse a unha maior presión da competencia no mercado. Para competir pola cota de mercado e manter a competitividade, as empresas nacionais deben mellorar continuamente o seu nivel tecnolóxico e as súas capacidades de innovación.

4.Análise da situación de desenvolvemento futuro

O mercado chinés de propano epoxi afrontará unha serie de cambios profundos no futuro. Segundo os datos estatísticos, espérase que a escala da industria chinesa de propano epoxi supere os 14 millóns de toneladas/ano en 2030, e que a taxa de crecemento media anual se manteña nun nivel elevado do 8,8 % entre 2023 e 2030. Esta rápida taxa de crecemento, sen dúbida, exacerbará aínda máis a presión da oferta no mercado e aumentará o risco de exceso de capacidade.

A taxa de funcionamento dunha industria adoita considerarse un indicador importante para avaliar se o mercado ten excedentes. Cando a taxa de funcionamento é inferior ao 75 %, pode haber un exceso no mercado. A taxa de funcionamento está directamente influenciada pola taxa de crecemento do mercado de consumo terminal. Na actualidade, o principal campo de aplicación posterior do propano epoxi son os poliéter poliois, que representan máis do 80 % do consumo total. Non obstante, outras áreas de aplicación como o carbonato de dimetilo, o propilenglicol e o éter de alcohol, retardantes de chama, aínda que presentes, teñen unha proporción relativamente pequena e un apoio limitado para o consumo de epiclorohidrina.

Cómpre sinalar que a taxa de crecemento do consumo de poliéter poliois é basicamente consistente coa taxa de crecemento da economía chinesa, e o seu crecemento a escala industrial é inferior ao 6 %, significativamente inferior á taxa de crecemento da oferta de propano epoxi. Isto significa que, aínda que a taxa de crecemento por parte do consumidor é relativamente lenta, o rápido crecemento por parte da oferta deteriorará aínda máis o ambiente de oferta e demanda do mercado de propano epoxi. De feito, 2023 pode ser xa o primeiro ano de exceso de oferta na industria chinesa de propano epoxi, e a probabilidade de exceso de oferta a longo prazo segue sendo alta.

O epoxipropano, como produto de transición no rápido desenvolvemento da industria química chinesa, ten as súas características únicas. Require que os produtos teñan as características de homoxeneidade e escala, ao mesmo tempo que teñan barreiras tecnolóxicas e de investimento relativamente baixas e un acceso doado ás materias primas. Ademais, tamén precisa ter atributos de gama media na cadea industrial, o que significa que pode lograr unha extensión augas abaixo da cadea industrial. Este tipo de produtos desempeñan un papel crucial no desenvolvemento refinado da industria química, pero tamén enfróntanse ao risco de choques de homoxeneización do mercado.

Polo tanto, para as empresas produtoras de propano epoxi, como buscar a diferenciación no desenvolvemento da cadea industrial nunha feroz competencia de mercado e como usar tecnoloxía máis avanzada para reducir os custos de produción converteranse en consideracións estratéxicas importantes para o seu desenvolvemento futuro.