Cadea industrial DMF

A DMF (nome químico N,N-dimetilformamida) é un composto orgánico coa fórmula química C3H7NO, un líquido incoloro e transparente. A DMF é un dos produtos con alto valor engadido económico na cadea da industria química do carbón moderna, e é tanto unha materia prima química cunha ampla gama de usos como un excelente solvente con diversas aplicacións. A DMF úsase amplamente nas industrias de poliuretano (pasta de PU), electrónica, fibras artificiais, farmacéutica e de aditivos alimentarios, etc. A DMF pódese mesturar con auga e coa maioría dos solventes orgánicos.

Estado de desenvolvemento da industria DMF

Desde o punto de vista da subministración nacional de DMF, a subministración está a cambiar. Segundo as estatísticas, en 2021, a capacidade de produción nacional de DMF era de 870.000 toneladas, a produción era de 659.800 toneladas e a taxa de conversión da capacidade era do 75,84 %. En comparación con 2020, a industria da DMF en 2021 tiña unha capacidade menor, unha maior produción e unha maior utilización da capacidade.

Capacidade, produción e taxa de conversión de capacidade de DMF de China en 2017-2021

Fonte: información pública

Desde o lado da demanda, o consumo aparente de DMF crece lixeira e constantemente en 2017-2019, e o consumo de DMF diminúe significativamente en 2020 debido ao impacto da nova epidemia da coroa, e o consumo aparente da industria aumenta en 2021. Segundo as estatísticas, o consumo aparente da industria DMF en China en 2021 é de 529.500 toneladas, un aumento do 6,13% interanual.

Consumo aparente e taxa de crecemento de DMF na China de 2017 a 2021

Fonte: Recompilación de información pública

En termos da estrutura da demanda descendente, a pasta é a área de maior consumo. Segundo as estatísticas, na estrutura da demanda descendente de DMF de China en 2021, a pasta de PU foi a maior aplicación descendente de DMF, representando o 59 %. A demanda de terminales para bolsas, roupa, calzado e sombreiros e outras industrias é a industria terminal máis madura.

Áreas de aplicación da segmentación da industria DMF de China en 2021

Fonte: Información pública

Estado da importación e exportación de DMF

Código aduaneiro de “N,N-dimetilformamida” “29241910”. En canto á situación das importacións e exportacións, a industria chinesa de DMF ten un exceso de capacidade, as exportacións son moito maiores que as importacións. Os prezos da DMF subiron drasticamente en 2021 e a cantidade das exportacións chinesas aumentou. Segundo as estatísticas, en 2021, a cantidade de exportación de DMF da China foi de 131.400 toneladas, o importe das exportacións foi de 229 millóns de dólares estadounidenses.

Cantidade e importe das exportacións de DMF da China entre 2015 e 2021

Fonte: Administración Xeral de Aduanas, recompilada polo Instituto de Investigación Industrial de Huajing

En termos de distribución das exportacións, o 95,06 % da cantidade de exportación de mercadorías en mal estado (DFM) da China realízase en Asia. Segundo as estatísticas, os cinco principais destinos de distribución das exportacións de DFM da China en 2021 son Corea do Sur (30,72 %), Xapón (22,09 %), India (11,07 %), Taiwán (11,07 %) e Vietnam (9,08 %).

Distribución dos lugares de exportación de DMF da China en 2021 (Unidade: %)

Fonte: Administración Xeral de Aduanas, recompilada polo Instituto de Investigación Industrial de Huajing

Patrón de competencia da industria DMF

En termos do patrón de competencia (por capacidade), a concentración da industria é alta, cun CR3 que alcanza o 65 %. Segundo as estatísticas, en 2021, Hualu Hensheng era a principal produtora nacional de DFM con 330 000 toneladas de capacidade de produción de DMF, e actualmente é o maior fabricante de DMF do mundo, cunha cota de mercado nacional de máis do 33 %.

Patrón de competencia no mercado da industria DMF chinesa en 2021 (por capacidade)

Fonte: Recompilación de información pública

Tendencia de desenvolvemento futuro da industria DMF

1, os prezos seguen subindo ou serán axustados

Desde 2021, os prezos da DMF aumentaron drasticamente. Os prezos da DMF en 2021 foron de media de 13.111 iuanes/tonelada, un 111,09 % máis que en 2020. O 5 de febreiro de 2022, os prezos da DMF eran de 17.450 iuanes/tonelada, un nivel historicamente alto. Os diferenciais da DMF flutúan á alza e aumentan significativamente. O 5 de febreiro de 2022, os diferenciais da DMF eran de 12.247 iuanes/tonelada, superando con creces o nivel medio histórico de diferenciais.

2, a oferta é limitada a curto prazo, a demanda de DMF a longo prazo seguirá recuperándose

En 2020, afectado pola epidemia da nova coroa, o consumo de DMF caeu drasticamente e Zhejiang Jiangshan perdeu 180.000 toneladas de capacidade de produción no lado da oferta cun certo impacto. En 2021, o impacto da epidemia nacional debilitouse, a demanda da industria de fabricación de zapatos, bolsos, roupa e mobles recuperouse, a demanda de pasta de PU aumentou, a demanda de DMF creceu en consecuencia, o consumo aparente anual de DMF de 529.500 toneladas, un aumento do 6,13% interanual. Un crecemento interanual do 6,13%. A medida que o impacto da epidemia da nova coroa se debilitou gradualmente, a economía global marcou o comezo dunha recuperación, a demanda de DMF continuará recuperándose e espérase que a produción de DMF creza de forma constante en 2022 e 2023.