As principais materias primas do poliéter, como o óxido de propileno, o estireno, o acrilonitrilo e o óxido de etileno, son derivados posteriores da petroquímica, e os seus prezos vense afectados polas condicións macroeconómicas e de oferta e demanda, e flutúan con frecuencia, o que dificulta o control dos custos na industria do poliéter. Aínda que se espera que o prezo do óxido de propileno diminúa en 2022 debido á concentración de nova capacidade de produción, a presión de control de custos doutras materias primas importantes segue existindo.

O modelo de negocio único da industria do poliéter

O custo dos produtos de poliéter componse principalmente de materiais directos como o óxido de propileno, o estireno, o acrilonitrilo, o óxido de etileno, etc. A estrutura dos provedores de materias primas mencionados anteriormente é relativamente equilibrada, e as empresas estatais, as empresas privadas e as empresas conxuntas ocupan unha determinada proporción da escala de produción, polo que a información do mercado de subministración de materias primas augas arriba da empresa é máis transparente. Nas augas abaixo da industria, os produtos de poliéter teñen unha ampla gama de áreas de aplicación e os clientes mostran as características de gran volume, dispersión e demanda diversificada, polo que a industria adopta principalmente o modelo de negocio de "produción por vendas".

Nivel tecnolóxico e características técnicas da industria do poliéter

Na actualidade, o estándar nacional recomendado para a industria dos poliéteres é GB/T12008.1-7, pero cada fabricante está a implementar o seu propio estándar empresarial. Diferentes empresas producen o mesmo tipo de produtos debido ás diferenzas na formulación, tecnoloxía, equipos clave, rutas de proceso, control de calidade, etc., existen certas diferenzas na calidade do produto e na estabilidade do rendemento.

Non obstante, algunhas empresas do sector dominaron a tecnoloxía básica mediante a acumulación independente de I+D e tecnoloxía a longo prazo, e o rendemento dalgúns dos seus produtos alcanzou o nivel avanzado de produtos similares no estranxeiro.

Patrón de competencia e comercialización da industria dos poliéteres

(1) Patrón de competencia internacional e comercialización da industria dos poliéteres

Durante o período do 13º Plan Quinquenal, a capacidade de produción mundial de poliéter está a medrar en xeral, e a principal concentración da expansión da capacidade de produción está en Asia, entre as cales China ten a expansión de capacidade máis rápida e é un importante país de produción e vendas mundiais de poliéter. China, Estados Unidos e Europa son os principais consumidores de poliéter do mundo, así como os principais produtores de poliéter do mundo. Desde o punto de vista das empresas de produción, na actualidade, as unidades mundiais de produción de poliéter son de grande escala e están concentradas na produción, principalmente en mans de varias grandes empresas multinacionais como BASF, Costco, Dow Chemical e Shell.

(2) Patrón de competencia e comercialización da industria nacional de poliéteres

A industria chinesa do poliuretano comezou a finais da década de 1950 e principios da de 1960, e desde a década de 1960 ata principios da de 1980, a industria do poliuretano estaba na fase incipiente, cunha capacidade de produción de poliéter de só 100.000 toneladas/ano en 1995. Desde o ano 2000, co rápido desenvolvemento da industria nacional do poliuretano, construíronse un gran número de novas plantas de poliéter e ampliáronse plantas de poliéter en China, e a capacidade de produción medrou continuamente, e a industria do poliéter converteuse nunha industria química de rápido desenvolvemento na China. A industria do poliéter converteuse nunha industria de rápido crecemento na industria química chinesa.

A tendencia do nivel de beneficios na industria do poliéter

O nivel de beneficio da industria dos poliéteres está determinado principalmente polo contido técnico dos produtos e o valor engadido das aplicacións posteriores, e tamén está influenciado pola flutuación dos prezos das materias primas e outros factores.

Dentro da industria do poliéter, o nivel de beneficios das empresas varía moito debido ás diferenzas de escala, custo, tecnoloxía, estrutura do produto e xestión. As empresas con fortes capacidades de I+D, boa calidade do produto e operacións a grande escala adoitan ter un forte poder de negociación e niveis de beneficios relativamente altos debido á súa capacidade para producir produtos de alta calidade e alto valor engadido. Pola contra, existe unha tendencia a unha competencia homoxénea dos produtos de poliéter, o seu nivel de beneficios manterase nun nivel máis baixo ou mesmo diminuirá.

Unha forte supervisión da protección ambiental e da supervisión da seguridade regulará a orde da industria

O «14.º Plan Quinquenal» expón claramente que «as emisións totais dos principais contaminantes seguirán reducindose, o ambiente ecolóxico seguirá mellorando e a barreira de seguridade ecolóxica será máis sólida». Uns estándares ambientais cada vez máis estritos aumentarán o investimento ambiental corporativo, o que obrigará ás empresas a reformar os procesos de produción, fortalecer os procesos de produción ecolóxica e a reciclaxe integral de materiais para mellorar aínda máis a eficiencia da produción e reducir os «tres residuos» xerados, así como mellorar a calidade dos produtos e os produtos de valor engadido. Ao mesmo tempo, a industria seguirá eliminando o consumo de enerxía elevado, a capacidade de produción de alta contaminación, os procesos de produción e os equipos de produción atrasados, creando un ambiente limpo.

Ao mesmo tempo, a industria seguirá eliminando o consumo de enerxía elevado e atrasado, a capacidade de produción de alta contaminación, os procesos de produción e os equipos de produción, de xeito que destaquen as empresas con procesos de produción limpos e de protección ambiental e unha forza líder en I+D, e promovan a integración industrial acelerada, de xeito que as empresas se dirixan a un desenvolvemento intensivo e, en última instancia, promovan o desenvolvemento saudable da industria química.

Sete barreiras na industria do poliéter

(1) Barreiras técnicas e tecnolóxicas

A medida que os campos de aplicación dos produtos de poliéter continúan a expandirse, os requisitos das industrias posteriores para o poliéter tamén mostran gradualmente as características de especialización, diversificación e personalización. A selección da ruta de reacción química, o deseño da formulación, a selección do catalizador, a tecnoloxía do proceso e o control de calidade do poliéter son moi críticos e convertéronse nos elementos básicos para que as empresas participen na competencia do mercado. Cos requisitos nacionais cada vez máis estritos sobre aforro de enerxía e protección ambiental, a industria tamén se desenvolverá na dirección da protección ambiental, as baixas emisións de carbono e o alto valor engadido no futuro. Polo tanto, o dominio das tecnoloxías clave é unha barreira importante para entrar nesta industria.

(2) Barreira do talento

A estrutura química do poliéter é tan fina que pequenos cambios na súa cadea molecular provocarán cambios no rendemento do produto, polo que a precisión da tecnoloxía de produción ten requisitos estritos, o que require un alto nivel de desenvolvemento de produtos, desenvolvemento de procesos e habilidades de xestión da produción. A aplicación de produtos de poliéter é forte, o que require non só o desenvolvemento de produtos especiais para diferentes aplicacións, senón tamén a capacidade de axustar o deseño da estrutura en calquera momento cos produtos da industria posterior e os talentos profesionais do servizo posvenda.

Polo tanto, esta industria ten uns requisitos elevados en canto a talentos profesionais e técnicos, que deben ter unha base teórica sólida, así como unha rica experiencia en I+D e unha forte capacidade de innovación. Na actualidade, os profesionais nacionais con sólida formación teórica e unha rica experiencia práctica na industria aínda son relativamente escasos. Normalmente, as empresas da industria combinan a introdución continua de talentos e a formación de seguimento, e melloran a súa competitividade básica establecendo un mecanismo de talento axeitado ás súas propias características. Para os novos participantes na industria, a falta de talentos profesionais constituirá unha barreira de entrada.

(3) Barreira de adquisición de materias primas

O óxido de propileno é unha materia prima importante na industria química e é un produto químico perigoso, polo que as empresas compradoras deben ter unha cualificación de produción segura. Mentres tanto, os provedores nacionais de óxido de propileno son principalmente grandes empresas químicas como Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical e Jinling Huntsman. As empresas mencionadas prefiren cooperar con empresas con capacidade de consumo estable de óxido de propileno á hora de seleccionar clientes intermedios, formando relacións interdependentes cos seus usuarios intermedios e centrándose na cooperación a longo prazo e na estabilidade. Cando os novos participantes na industria non teñen a capacidade de consumir óxido de propileno de forma estable, é difícil para eles obter un subministro estable de materias primas dos fabricantes.

(4) Barreira de capital

A barreira de capital desta industria reflíctese principalmente en tres aspectos: en primeiro lugar, o investimento necesario en equipamento técnico, en segundo lugar, a escala de produción necesaria para lograr economías de escala e, en terceiro lugar, o investimento en equipamento de seguridade e protección ambiental. Coa velocidade de substitución de produtos, os estándares de calidade, a demanda personalizada posterior e os estándares de seguridade e ambientais máis elevados, os custos de investimento e operación das empresas están a aumentar. Os novos participantes na industria deben alcanzar unha determinada escala económica para competir coas empresas existentes en termos de equipamento, tecnoloxía, custos e talento, o que constitúe unha barreira financeira para a industria.

(5) Barreira do sistema de xestión

As aplicacións posteriores da industria do poliéter son extensas e dispersas, e o complexo sistema de produtos e a diversidade das demandas dos clientes supoñen uns requisitos elevados para a capacidade de funcionamento do sistema de xestión dos provedores. Os servizos dos provedores, incluíndo a I+D, os materiais de ensaio, a produción, a xestión de inventario e a posvenda, requiren un sistema de control de calidade fiable e unha cadea de subministración eficiente para o seu soporte. O sistema de xestión mencionado require unha longa experiencia e un gran investimento de capital, o que constitúe unha gran barreira de entrada para os pequenos e medianos fabricantes de poliéter.

(6) Protección ambiental e barreiras de seguridade

As empresas químicas chinesas para implementar o sistema de aprobación deben cumprir as condicións prescritas e obter o consentimento para a apertura de empresas químicas antes de iniciar a produción e a operación. As principais materias primas da industria da empresa, como o óxido de propileno, son produtos químicos perigosos, e as empresas que entran neste campo deben pasar por procedementos complexos e estritos, como a revisión do proxecto, a revisión do deseño, a revisión da produción de proba e a aceptación completa, e finalmente obter a licenza correspondente antes de poder producir oficialmente.

Por outra banda, co desenvolvemento social e económico, os requisitos nacionais para a produción segura, a protección ambiental, o aforro de enerxía e a redución de emisións son cada vez maiores, polo que varias empresas de poliéter de pequena escala e pouco rendibles non poderán afrontar os crecentes custos de seguridade e protección ambiental e retiraranse gradualmente. O investimento en seguridade e protección ambiental converteuse nunha das barreiras importantes para entrar na industria.

(7) Barreira de marca

A produción de produtos de poliuretano xeralmente adopta un proceso de moldeo único, e unha vez que o poliéter como materia prima ten problemas, causará graves problemas de calidade a todo o lote de produtos de poliuretano. Polo tanto, a calidade estable dos produtos de poliéter adoita ser un factor prioritario para os usuarios. Especialmente para os clientes da industria do automóbil, teñen procedementos de auditoría estritos para as probas, exames, certificacións e selección de produtos, e necesitan pasar por lotes pequenos, lotes múltiples e experimentos e probas a longo prazo. Polo tanto, a creación dunha marca e a acumulación de recursos dos clientes requiren un investimento integral de recursos a longo prazo e unha gran cantidade, e é difícil para os novos participantes competir coas empresas orixinais en canto á marca e outros aspectos a curto prazo, formando así unha forte barreira de marca.